04 Dic Di’ la tua opinione
Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono.
William Blake
Lo sai, cerco sempre di migliorarmi e di migliorare il mio servizio.
Il beneficiario sei tu, voglio creare una realtà che ti sia sempre più affine, comoda e che risponda ai tuoi desideri oltre che alle tue esigenze.
Fino a dodici anni fa il mio staff ero… io.
Questo era possibile perché c’erano meno adempimenti, la quasi totalità dell’attenzione andava dedicata ai mercati finanziari e forse anche le esigenze dei clienti erano più basiche.
Il mondo era più facile per tutti, soddisfare le tue esigenze anche.
Man mano che è passato il tempo la complessità è aumentata.
Perciò ho iniziato ad avvalermi di un’assistente, all’inizio percepivi poco la sua presenza perché mi aiutava principalmente con le scartoffie.
In seguito hai iniziato a ricevere qualche telefonata, magari per fissare un appuntamento.
Per arrivare all’aiuto su piccole emergenze come bancomat, codici, carte di credito.
Con Francesca, laureata in Economia dei mercati finanziari, che parla correntemente l’inglese ed è madre lingua francese, ho aiutato alcuni di voi a risolvere situazioni con banche e istituti previdenziali esteri.
Ho percepito che per molti di voi il tema pensionistico è cresciuto di importanza, perciò quest’anno le ho fatto fare il corso da analista previdenziale.
A proposito, è timida perciò non lo dice, ma è stata la migliore del suo corso… e non vuole neanche che appenda il suo diploma.
Aiutami a convincerla!
In questo modo mi sono potuto dedicare con maggiore attenzione sia ai mercati finanziari e agli investimenti, sia ad affiancarvi nel passaggio di patrimoni e aziende collegati al susseguirsi delle generazioni.
Oltre alle volte in cui, dopo avervi aiutato a cedere l’ azienda, o essere andati in pensione, vi ho aiutato a ripianificare la gestione del vostro patrimonio.
Ora voglio fare di più e ancora meglio.
Perciò allargherò ulteriormente il mio staff, facendolo lavorare sempre più in una logica di team.
Chi coinvolgerò, come lo imposterò, ha sempre un solo grande punto di riferimento: sei tu.
Tutto questo lo faccio per te, quindi voglio coinvolgerti.
Dopo Natale ti manderò un collegamento a una questionario via mail e/o WhatsApp.
Ti basterà cliccarci sopra per entrare, rispondere a qualche domanda e potermi scrivere il tuo punto di vista.
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